Penerbit :
PT OKI Pulp & Paper Mills
Nama Instrumen :
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap III Tahun 2024, Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap III Tahun 2024, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap III Tahun 2024
Jumlah Emisi :
- Obligasi : Sebanyak-banyaknya Rp 4.000.000.000.000,- (empat triliun rupiah)
- Obligasi USD : Sebanyak-banyaknya USD 25.000.000,- (dua puluh lima juta US dolar)
- Green Bond : Sebanyak-banyaknya Rp 433.885.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah)
Tenor & Kisaran Kupon :
- Obligasi & Green Bond
• Seri A : 370 hari/ 7,75% – 8,00%
• Seri B : 3 tahun / 10,25% – 10,50%
• Seri C : 5 tahun / 10,75% - 11,00%
- Obligasi USD :
• Seri A : 370 hari / 5,50% - 5,75%
• Seri B : 3 tahun / 6,75% – 7,00%
• Seri C : 5 tahun / 7,75% - 8,00%
Peringkat :
idA+ (Single A plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
Harga Penawaran :
100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi
Pembayaran Bunga Obligasi :
Triwulanan
Masa Penawaran Awal :
13 - 28 Februari 2024
Pembayaran dari Investor :
21 Maret 2024
Pembagian Kupon :
22 Maret 2024
BCA Sekuritas
Telp : 021 – 23587222
WhatsApp : +6281919500888
Email : dcm@bcasekuritas.co.id
