Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap IV Tahun 2016
PT BCA Sekuritas bertindak sebagai salah satu penjamin pelaksana emisi untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap IV Tahun 2016. Total nilai Obligasi yang di tawarkan adalah sebesar Rp3.172.000.000.000,- dan total nilai Sukuk yang ditawarkan adalah Rp288.000.000.000,-.
Obligasi terdiri dari lima seri yakni :
- Seri A dengan jangka waktu 370 hari dan kupon sebesar 7,50% per tahun;
- Seri B dengan jangka waktu 3 tahun dan kupon sebesar 8,00% per tahun;
- Seri C dengan jangka waktu 5 tahun dan kupon sebesar 8,60% per tahun;
- Seri D dengan jangka waktu 7 tahun dan kupon sebesar 9,00% per tahun; dan
- Seri E dengan jangka waktu 10 tahun dan kupon sebesar 9,15% per tahun.
Sukuk Ijarah terdiri dari empat seri yakni :
- Seri A dengan jangka waktu 370 hari dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp12.225.000.000,- per tahun;
- Seri B dengan jangka waktu 3 tahun dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.880.000.000,- per tahun;
- Seri C dengan jangka waktu 5 tahun dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp860.000.000,- per tahun;
- Seri D dengan jangka waktu 10 tahun dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.941.000.000,- per tahun.
Masa penawaran umum Obligasi dan Sukuk adalah pada tanggal 29 Agustus 2016 dan 30 agustus 2016. Tanggal Distribusi adalah 2 September 2016 dan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia adalah pada tanggal 5 September 2016.
