Wednesday, 04 November 2015
Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015
PT BCA Sekuritas bertindak sebagai salah satu penjamin pelaksana emisi untuk penerbitan Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015. Total nilai Obligasi yang di tawarkan adalah sebesar Rp794.000.000.000,- dan Sukuk sebesar Rp106.000.000.000,-.
Obligasi terdiri dari empat seri yakni:
- Seri A dengan jangka waktu 3 tahun dan kupon sebesar 10,009% per tahun;
- Seri B dengan jangka waktu 5 tahun dan kupon sebesar 10,25% per tahun;
- Seri C dengan jangka waktu 7 tahun dan kupon sebesar 10,60% per tahun; dan
- Seri D dengan jangka waktu 10 tahun dan kupon sebesar 11,20% per tahun.
Sukuk terdiri dari dua seri yakni:
- Seri A dengan jangka waktu 7 tahun dengan Cicilan Imbalan sebesar Rp6.890.000.000,- per tahun; dan
- Seri B dengan jangka waktu 10 tahun dengan Cicilan Imbalan sebesar Rp4.592.000.000,- per tahun.
Masa penawaran umum Obligasi dan Sukuk adalah pada tanggal 4 Desember 2015. Tanggal Distribusi adalah 8 Desember 2015 dan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia adalah pada tanggal 10 Desember 2015.
