Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024

Penerbit :

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk

 

Nama Instrumen :

- Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024

- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024

- ​Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024

 

Jumlah Emisi :

- ​Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (Dua Triliun Rupiah)

- ​Sukuk Mudharabah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah)

- ​Obligasi USD sebanyak-banyaknya sebesar USD20.000.000,- (Dua Puluh Juta Dolar Amerika Serikat)

 

Tenor & Kisaran Tingkat Bunga / Imbal Hasil :

- ​Obligasi & Sukuk :

• Seri A    : 370 hari / 7,00% – 7,50%

• Seri B    : 3 tahun / 9,75% – 10,25%

• Seri C    : 5 tahun / 10,25% – 10,75%

 

- ​Obligasi USD :

• Seri A    : 370 hari / 5,50% – 5,75%

• Seri B    : 3 tahun / 6,75% – 7,00%

• Seri C    : 5 tahun / 7,75% – 8,00%

 

Peringkat :

idA+ (Single A Plus) dan idA+(sy) (Single A Plus Syariah) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

 

Harga Penawaran :

100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi

 

Minumum Pemesanan :

- ​Obligasi dan Sukuk senilai Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

- ​Obligasi USD senilai USD5.000,- (Lima Ribu Dolar Amerika Serikat)

Pembayaran Bunga Obligasi & Sukuk :

Setiap 3 (tiga) bulan

 

Masa Penawaran Awal :

28 Oktober – 8 November 2024

 

Pembayaran dari Investor ke JLU :

2 Desember 2024

 

Lembar Minat :

 

INKP - Obligasi 5.2, Sukuk 4.2, dan USD 2.2

 

 

BCA Sekuritas

Telp : 021 – 23587222

WhatsApp : +6281919500888

Email : dcm@bcasekuritas.co.id