Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap IV dan Obligasi USD Berkelanjutan I Tahap III Indah Kiat Pulp & Paper Tahun 2024

Penerbit :

 

Nama Instrumen :

 

Jumlah Emisi :

Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.000.000.000.000,- (Empat Triliun Rupiah)

Sukuk sebanyak-banyaknya sebesar Rp695.090.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Sembilan Puluh Juta Rupiah)

Obligasi USD sebanyak-banyaknya sebesar USD25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Dollar Amerika Serikat)

 

Tenor & Kisaran Kupon :

• Obligasi & Sukuk Seri A    : 370 hari / 7,75%

• Obligasi & Sukuk Seri B    : 3 tahun / 10,25%
• Obligasi & Sukuk Seri C    : 5 tahun / 10,75%
• Obligasi USD Seri A           : 370 hari / 5,75%
• Obligasi USD Seri B           : 3 tahun / 7,00%
• Obligasi USD Seri C           : 5 tahun / 8,00%

 

Peringkat :

idA+ (Single A Plus) dan idA+(sy) (Single A Plus Syariah) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

 

Harga Penawaran :

100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi

 

Pembayaran Bunga Obligasi & Sukuk :

3 (tiga) bulan

 

Masa Penawaran Awal :

7 – 15 Maret 2024

 

Pembayaran dari Investor :

3 April 2024

 

 

 

Lembar Minat :

                   

INKP Obligasi & Sukuk              INKP USD

 

BCA Sekuritas

Telp : 021 – 23587222

WhatsApp : +6281919500888

Email : dcm@bcasekuritas.co.id