Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023

Penerbit:
PT OKI Pulp & Paper Mills
 

Nama Instrumen:
• Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023
• Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023
• Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023
• Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023

Jumlah Emisi:
• Obligasi                       : Rp3.000.000.000.000 (sebanyak-banyaknya tiga triliun rupiah)
• Sukuk Mudharabah     : Rp500.000.000.000 (sebanyak-banyaknya lima ratus miliar rupiah)
• Green Bond                 : Rp1.500.000.000.000 (sebanyak-banyaknya satu triliun lima ratus miliar rupiah)
• Obligasi USD               : USD100.000.000 (sebanyak-banyaknya seratus juta dolar amerika)

Tenor / Kisaran Tingkat Bunga serta Imbal Hasil untuk Obligasi, Sukuk Mudharabah & Green Bond:
Seri A    : 1 tahun / 6,25% - 6,50%
Seri B    : 3 tahun / 10,25% - 10,50%
Seri C    : 5 tahun / 10,75% - 11,00%

Tenor / Kisaran Tingkat Bunga untuk Obligasi USD:
Seri A    : 3 tahun / 6,75% - 7,00%
Seri B    : 5 tahun / 7,75% - 8,00%

Peringkat :
• idA+ (single A plus) oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
• idA+(sy) (single A plus syariah) oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Pembayaran Bunga Obligasi :
Setiap 3 (tiga) bulanan

Masa Penawaran Awal :
15 – 21 September 2023

Pembayaran dari Investor ke JLU :     
11 Oktober 2023

BCA Sekuritas
Telp : 021 - 23587222
Email : dcm@bcasekuritas.co.id