TERBITKAN OBLIGASI RP5 TRILIUN, BRI TAWARKAN BUNGA HINGGA 5,95%

05759443

IQPlus, (27/2) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) resmi menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026 dengan nilai pokok sebesar Rp5 triliun. Penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan target dana sebesar Rp20 triliun.

Obligasi Berwawasan Sosial Tahap II ini terdiri atas tiga seri. Seri A senilai Rp1,236 triliun dengan bunga tetap 4,85% per tahun dan tenor 370 hari. Seri B sebesar Rp2,666 triliun dengan bunga 5,70% per tahun dan tenor tiga tahun. Sementara itu, Seri C senilai Rp1,097 triliun menawarkan bunga tetap 5,95% per tahun dengan tenor lima tahun.

Pembayaran bunga dilakukan setiap triwulan. Untuk Seri A, obligasi jatuh tempo pada 27 Maret 2027. Seri B jatuh tempo 17 Maret 2029, dan Seri C pada 17 Maret 2031. Pelunasan pokok dilakukan secara penuh saat jatuh tempo (bullet payment).

Dalam aksi korporasi ini, BRI menunjuk sejumlah penjamin pelaksana emisi, antara lain PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Adapun wali amanat ditunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Obligasi ini telah memperoleh peringkat idAAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), yang berlaku hingga 1 September 2026. Peringkat tersebut mencerminkan kemampuan superior perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangannya.

Dana hasil penerbitan obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, akan dialokasikan secara eksklusif untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali proyek-proyek sosial. Sekitar 50% dana akan difokuskan pada penciptaan lapangan kerja, termasuk pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sisanya akan digunakan untuk peningkatan dan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat.

BRI menyatakan pengelolaan dana dilakukan secara transparan melalui sistem internal yang memungkinkan pelacakan penggunaan dana, termasuk pelaporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kerangka kerja obligasi sosial BRI juga telah memperoleh penilaian dari S&P Global Ratings yang menyatakan keselarasan dengan Social Bond Principles 2023.

Hingga 31 Desember 2025, total aset konsolidasian BRI tercatat sebesar Rp2.135 triliun, dengan total liabilitas Rp1.804 triliun dan ekuitas Rp330,9 triliun. Perseroan membukukan pendapatan bunga dan syariah neto sebesar Rp150,49 triliun sepanjang 2025.

Masa penawaran umum obligasi ini berlangsung pada 11-12 Maret 2026, dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia dijadwalkan pada 25 Maret 2026. (end)