RILIS OBLIGASI RP1,05 TRILIUN, SMMA TAWARKAN KUPON BUNGA 8%

1759738800964112

IQPlus, (6/10) - PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (SMMA) kembali melanjutkan program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan III dengan menerbitkan Obligasi Tahap IV Tahun 2025 senilai Rp1,05 triliun.

Penerbitan ini merupakan bagian dari total target penghimpunan dana sebesar Rp5 triliun dalam rangkaian PUB tersebut.

Sebelumnya, SMMA telah merampungkan tiga tahap penerbitan obligasi, dengan rincian Tahap I Tahun 2024 sebesar Rp1,5 triliun, Tahap II Tahun 2025 sebesar Rp800 miliar, dan Tahap III Tahun 2025 sebesar Rp300 miliar, sehingga total realisasi sebelum Tahap IV mencapai Rp2,6 triliun.

Obligasi Tahap IV ini ditawarkan pada nilai 100% dari pokok dengan tingkat bunga tetap 8,00% per tahun dan tenor lima tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan, dengan pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 23 Januari 2026 dan pelunasan pokok pada 23 Oktober 2030.

Dalam prospektus yang dirilis manajemen pada Senin (6/10), dijelaskan bahwa hasil dana bersih setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk pelunasan kewajiban obligasi sebelumnya. Sekitar Rp896,4 miliar akan dialokasikan untuk melunasi pokok dan bunga ke-20 dari Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 Seri B. Sementara Rp103,5 miliar digunakan untuk melunasi pokok serta bunga ke-3 dan ke-4 dari Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2025 Seri A.

Sisa dana akan digunakan untuk modal kerja perusahaan, yang mencakup kebutuhan operasional, pemasaran, serta pengembangan usaha. Strategi ini sejalan dengan fokus SMMA dalam memperkuat struktur keuangan dan mendukung ekspansi usaha secara berkelanjutan.

Obligasi ini telah mendapat peringkat .irAA. (Double A) dari PT Kredit Rating Indonesia (KRI), mencerminkan kekuatan kemampuan keuangan dan kelayakan investasi. Adapun penjamin pelaksana emisi terdiri dari PT Sinarmas Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Masa penawaran umum akan berlangsung pada 16.20 Oktober 2025, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia direncanakan pada 24 Oktober 2025. (end)