APEX AKAN GELAR PRIVATE PLACEMENT 218,09 JUTA SAHAM

24352108

IQPlus, (1/9) - PT Apexindo Pratama Duta Tbk. (APEX) emiten pertambangan minyak, gas dan panas bumi baik di daratan maupun di

perairan laut dan darat akan melakukan penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PMTHMETD atau private placement da

Manajemen APEX dalam prospektus ringkasnya (31/8) menyampaikan bahwa APEX akan menggelar private placement sebanyak 218.090.317 saham biasa seri B dengan nilai nominal Rp325,00 dan harga pelaksanaan Rp325 per saham senilai Rp70,8 miliar yang merupakan 5,79% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dilakukannya PMTHMETD (Rencana PMTHMETD).

Dengan dilakukannya Rencana PMTHMETD, maka pemegang saham lama Perseroan akan mengalami penurunan presentase kepemilikan sahamnya (dilusi) sebesar 5,79% dan aksi korporasi ini akan dilakukan oleh Perseroan bertujuan untuk melaksanakan kesepakatan dengan Kreditor Sindikasi Luar Negeri yang diatur berdasarkan CSIA (Conditional Share Issuance Agreement) tanggal 11 Agustus 2026 yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan Kreditor Sindikasi Luar Negeri yaitu HSBC Bank PLC dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC LTD) senilai USD4.108.948 dengan nilai tukar mata uang yang telah disepakati, yaitu Rp17.250 per USD1.

Kreditor Sindikasi Luar Negeri berdasarkan CSIA telah setuju dan sepakat untuk menerima penyelesaian atas kewajiban Perseroan tersebut dengan menerima Saham-Saham Baru dengan harga konversi Rp325 per saham dalam Rencana Transaksi dengan jumlah saham setara dengan nilai ekuivalen pinjaman dalam mata uang Rupiah dibagi dengan harga pelaksanaan atau konversi dalam Rencana Transaksi.

Namun APEX akan terlebih dahulu meminta persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar pada tanggal 7 Oktober 2026. (end)