Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I PT Indosat Tbk Tahun 2014

PT BCA Sekuritas bertindak sebagai salah satu penjamin pelaksana emisi Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014. Total nilai Obligasi yang ditawarkan berjumlah sebanyak-banyaknya Rp2.200.000.000.000,- dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan berjumlah sebanyak-banyaknya Rp300.000.000.000,-. Obligasi ditawarkan dalam empat seri, yaitu:

• Seri A berjangka waktu 3 tahun dengan indikasi kupon 9,00% - 10,00% per tahun,
• Seri B berjangka waktu 5 tahun dengan indikasi kupon 9,45% - 10,45% per tahun,
• Seri C berjangka waktu 7 tahun dengan indikasi kupon 9,65% - 10,65% per tahun, dan
• Seri D berjangka waktu 10 tahun dengan indikasi kupon 9,85% - 10,85% per tahun.

Sukuk Ijarah ditawarkan dalam tiga seri, yaitu:

• Seri A berjangka waktu 3 tahun dengan indikasi imbal hasil setara dengan tingkat kupon Obligasi Seri A,
• Seri B berjangka waktu 5 tahun dengan indikasi imbal hasil setara dengan tingkat kupon Obligasi Seri B, dan
• Seri C berjangka waktu 7 tahun dengan indikasi imbal hasil setara dengan tingkat kupon Obligasi Seri C.

Masa penawaran awal berlangsung sejak tanggal 6 November 2014 hingga 20 November 2014. Tanggal distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah ditargetkan dapat dilakukan pada tanggal 10 Desember 2014 dengan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia 11 Desember 2014.