Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015
PT BCA Sekuritas bertindak sebagai salah satu penjamin pelaksana emisi untuk penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015. Total nilai Obligasi yang di tawarkan adalah sebesar Rp2.684.000.000.000,- dan Sukuk sebesar Rp416.000.000.000,-.
Obligasi terdiri dari lima seri yakni :
- Seri A dengan jangka waktu 370 hari dan kupon sebesar 8,55% per tahun;
- Seri B dengan jangka waktu 3 tahun dan kupon sebesar 9,25% per tahun;
- Seri C dengan jangka waktu 5 tahun dan kupon sebesar 10,00% per tahun;
- Seri D dengan jangka waktu 7 tahun dan kupon sebesar 10,25% per tahun; dan
- Seri E dengan jangka waktu 10 tahun dan kupon sebesar 10,40% per tahun.
Sukuk terdiri dari lima seri yakni :
- Seri A dengan jangka waktu 370 hari dengan Cicilan Imbalan sebesar Rp4.702.500.000,- per tahun;
- Seri B dengan jangka waktu 3 tahun dengan Cicilan Imbalan sebesar Rp7.030.000.000,- per tahun;
- Seri C dengan jangka waktu 5 tahun dengan Cicilan Imbalan sebesar Rp6.700.000.000,- per tahun;
- Seri D dengan jangka waktu 7 tahun dengan Cicilan Imbalan sebesar Rp4.407.500.000,- per tahun; dan
- Seri E dengan jangka waktu 10 tahun dengan Cicilan Imbalan sebesar Rp18.200.000.000,- per tahun.
Masa penawaran umum Obligasi dan Sukuk dimulai dari tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan 29 Mei 2015. Tanggal Distribusi adalah 4 Juni 2015 dan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia adalah pada tanggal 5 Juni 2015.
