Wednesday, 11 September 2024
Obligasi Berkelanjutan V, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV, dan Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024
Penerbit :
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
Nama Instrumen :
- Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024
- Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024
Jumlah Emisi :
- Obligasi : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.500.000.000.000,- (Dua Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah)
- Sukuk Mudharabah : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah)
- Obligasi USD : Sebanyak-banyaknya sebesar USD20.000.000,- (Dua Juta Dolar Amerika Serikat)
Tenor & Kisaran Tingkat Bunga / Imbal Hasil :
- Obligasi dan Sukuk :
• Seri A : 370 hari / 7,75% – 8,00%
• Seri B : 3 tahun / 10,25% – 10,50%
• Seri C : 5 tahun / 10,75% – 11,00%
- Obligasi USD :
• Seri A : 370 hari / 5,50% – 5,75%
• Seri B : 3 tahun / 6,75% – 7,00%
• Seri C : 5 tahun / 7,75% – 8,00%
Peringkat :
idA+ (Single A plus) dan idA+(sy) (Single A plus syariah) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
Harga Penawaran :
100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi
Minumum Pemesanan :
- Obligasi dan Sukuk senilai Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
- Obligasi USD senilai USD5.000 (Lima Ribu Dolar Amerika Serikat)
Pembayaran Bunga Obligasi dan Sukuk :
Setiap 3 (tiga) bulan
Masa Penawaran Awal :
10 – 19 September 2024
Pembayaran dari Investor ke JLU :
3 Oktober 2024
Lembar Minat :
INKP - Obligasi, Sukuk & USD
BCA Sekuritas
Telp : 021 – 23587222
