Obligasi Berkelanjutan IV Indonesia Eximbank Tahap I Tahun 2018 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indonesia Eximbank Tahap I Tahun 2018
PT BCA Sekuritas bertindak sebagai salah satu penjamin pelaksana emisi untuk Obligasi Berkelanjutan IV Indonesia Eximbank Tahap I Tahun 2018 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indonesia Eximbank Tahap I Tahun 2018. Total nilai Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.729.000.000.000,- dan total nilai Sukuk yang ditawarkan adalah Rp500.000.000.000,-. Obligasi terdiri dari tiga seri yakni:
- Seri A dengan jangka waktu 3 tahun dan kupon sebesar 7,50% per tahun;
- Seri B dengan jangka waktu 5 tahun dan kupon sebesar 7,70% per tahun; dan
- Seri C dengan jangka waktu 7 tahun dan kupon sebesar 8,30% per tahun.
Sukuk Mudharabah terdiri dari dua seri yakni:
- Seri A yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,15% per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Masa penawaran umum Obligasi dan Sukuk adalah pada tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018. Tanggal Distribusi adalah 6 Juni 2018 dan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia adalah pada tanggal 7 Juni 2018.
