TOYOTA ASTRA FINANCIAL TAWARKAN OBLIGASI SENILAI Rp1 TRILIUN

29434630

IQPlus, (22/10) - PT Toyota Astra Financial Services menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 senilai Rp1 triliun dan merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V senilai total Rp5 triliun.

Dalam prospektus ringkasnya Selasa (21/10) disebutkan bahwa obligasi ini terdiri atas seri A sebesar Rp500 miliar dengan bunga 5,60% berjangka waktu 36 bulan atau tiga tahun, dan seri B Rp500 miliar memiliki tenor 60 bulan atau lima tahun dan bunga 5,90% per tahun.

Bunga obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, dimana pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Februari 202 6 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 11 November 2028 untuk Seri A dan tanggal 11 November 2030 untuk Seri B.

Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya -biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor sebagaimana kegiatan usaha Perseroan.

PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), serta akan bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi Obligasi dan wali amanat obligasi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).

Adapun Masa Penawaran Umum pada 5 - 6 November 2025 dan tanggal Penjatahan pada 7 November 2025 sementara itu pencatatan obligasi ini di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 12 November 2025. (end)