RMKE TERBITKAN OBLIGASI RP600 MILIAR GUNA PERKUAT BISNIS LOGISTIK BATU BARA

02756328

IQPlus, (28/1) - PT RMK Energy Tbk (RMKE) melanjutkan aksi pendanaan melalui skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy dengan target dana hingga Rp1,5 triliun. Dalam rangkaian tersebut, Perseroan akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap II Tahun 2026 dengan nilai pokok sebesar Rp600 miliar.

Sebelumnya, RMKE telah merealisasikan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dengan nilai emisi Rp400 miliar. Dengan penerbitan tahap II ini, total dana yang telah dan akan dihimpun dalam skema PUB tersebut mencapai Rp1 triliun.

Obligasi Tahap II Tahun 2026 diterbitkan dalam dua seri, yakni Seri A dan Seri B, yang seluruhnya ditawarkan tanpa warkat dan dicatatkan melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Untuk Obligasi Seri A ditawarkan sebesar Rp450 miliar dengan tenor 5 tahun dan tingkat bunga tetap 7,75% per tahun. Sedangkan, Obligasi Seri B ditawarkan sebesar Rp150 miliar dengan tenor 7 tahun dan tingkat bunga tetap 8,25% per tahun.

Pembayaran bunga dilakukan setiap triwulan, dengan pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 19 Mei 2026. Pelunasan pokok obligasi dilakukan secara bullet payment pada saat jatuh tempo, yakni 19 Februari 2031 untuk Seri A dan 19 Februari 2033 untuk Seri B.

Dana hasil penerbitan obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk mendukung ekspansi dan penguatan kinerja anak usaha RMKE. Sekitar 31,67% dana akan disalurkan sebagai pinjaman kepada PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara (RMKN) untuk pengadaan batu bara dan jasa terkait guna menunjang pertumbuhan penjualan serta optimalisasi rantai pasok.

Selanjutnya, sekitar 26,67% dana akan dialokasikan sebagai pinjaman kepada PT Royaltama Mulia Kencana (RMUK) untuk kebutuhan modal kerja dan kegiatan umum usaha. Sementara itu, 33,33% dana lainnya juga akan disalurkan kepada RMUK untuk belanja modal, khususnya pengembangan dan peningkatan infrastruktur logistik, termasuk pembangunan dan peningkatan jalan angkut batu bara. Adapun sisa dana akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Dalam aksi korporasi ini, PT Sucor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT BNI Sekuritas bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dan Wali Amanat dipegang oleh PT Bank KB Indonesia Tbk.

Berdasarkan jadwal, pernyataan efektif diperoleh pada 26 Juni 2025, dengan masa penawaran umum berlangsung pada 10-12 Februari 2026. Tanggal penjatahan ditetapkan pada 13 Februari 2026, pengembalian dana pemesanan pada 19 Februari 2026, distribusi obligasi secara elektronik pada 19 Februari 2026, dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 20 Februari 2026.

Penerbitan obligasi ini menjadi bagian dari strategi pendanaan RMKE untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus mendukung ekspansi jasa logistik batu bara yang berkelanjutan. (end)