PINDO DELI TAWARKAN OBLIGASI DAN SUKUK BERKELANJUTAN

17235878

IQPlus, (22/6) - PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills menawarkan obligasi berkelanjutan II tahap I tahun 2026 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp2,5 triliun.

Menurut keterangan perseroan Senin menyebutkan, obligasi ini terdiri dari lima seri yakni seri A yang berjangka waktu 370 hari, seri B selama 3 tahun, seri C selama 5 tahun, seri D selama 7 tahun dan seri E selama 10 tahun.

Selain itu perseroan juga menawarkan sukuk mudharabah berkelanjutan II tahap I tahun 2026 dengan total dana sukuk sebanyak-banyaknya Rp500 miliar yang juga terdiri dari lima seri dengan jangka waktu sama dengan obligasi.

Pefindo memberikan peringkat idA+ untuk obligasi dan idA+ (sy) dan Kredit Rating Indonesia di level idAA- untuk obligasi dan idAA-(sy) untuk sukuk.

Penjamin pelaksana emisi Aldiracita sekuritas, BNI sekuritas, BRI sekuritas, Indopremier sekuritas, KB Valbury sekuritas, Korea Investmenet and sekuritas Indonesia, Mandiri sekuritas, Maybank sekuritas, Sucor sekuritas dan Trimegah sekuritas dengan wali amanat bank KB Indonesia.

Masa penawaran dilakukan pada 22-24 Juni 2026 dan masa penawaran umum 2 Juli 2026 serta pencatatan di BEI pada 8 Juli 2026. (end)