PERKUAT STRUKTUR MODAL, SINGARAJA PUTRA (SINI) SIAP RIGHTS ISSUE

10548040

IQPlus, (16/4) - PT Singaraja Putra Tbk (SINI) atau Perseroan mengumumkan rencana besar untuk melakukan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue.

Perseroan menargetkan penerbitan sebanyak-banyaknya 721.500.000 saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham. Dana yang diperoleh dari aksi korporasi ini direncanakan untuk mendanai pengambilalihan 507.380.875 lembar saham PT Kemilau Mulia Sakti (KMS) dari PT Petrosea Tbk (PTRO). Nilai transaksi akuisisi tersebut mencapai Rp1,73 triliun, yang mencakup 99,995% kepemilikan saham di KMS.

Mengingat nilai transaksi mencapai 110,27% dari total aset Perseroan, rencana ini dikategorikan sebagai Transaksi Material. Selain untuk akuisisi, Perseroan juga akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran lebih awal utang kepada kreditur serta tambahan modal kerja. Langkah ini diyakini akan memperbaiki struktur keuangan Perseroan secara signifikan, termasuk membalikkan posisi ekuitas yang semula negatif menjadi positif.

"Pelaksanaan PMHMETD diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham serta menjaga keberlangsungan usaha Perseroan dalam jangka panjang," demikian tertulis dalam dokumen keterbukaan informasi yang dirilis pada 16 April 2026.

Berdasarkan asumsi harga pelaksanaan Rp5.000 per saham, Perseroan berpotensi meraih total dana segar hingga Rp3,6 triliun. Hal ini diproyeksikan akan menurunkan rasio liabilitas terhadap aset dari 1,44 kali menjadi 0,62 kali.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, PT Singaraja Putra Tbk akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Selasa, 26 Mei 2026, guna memperoleh persetujuan dari para pemegang saham. Jika disetujui, pernyataan pendaftaran akan segera diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (end)