PERKUAT STRUKTUR FINANSIAL, MERDEKA COPPER GOLD RILIS OBLIGASI Rp2,3 TRILIUN

16156049

IQPlus, (11/6) - Perusahaan pertambangan terkemuka, PT Merdeka Copper Gold Tbk (Perseroan), secara resmi mengumumkan rencana penerbitan instrumen utang baru bertajuk Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2026. Langkah ini merupakan bagian dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan V dengan total target penghimpunan dana yang sangat besar, yakni mencapai Rp15.000.000.000.000 (lima belas triliun rupiah).

Pada emisi tahap ketiga ini, jumlah pokok obligasi yang ditawarkan kepada masyarakat ditetapkan sebesar Rp2.300.520.000.000 (dua triliun tiga ratus miliar lima ratus dua puluh juta rupiah). Manajemen emiten berkode saham MDKA tersebut menjelaskan bahwa obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dengan nilai penawaran sebesar 100% dari jumlah pokok.

Guna memikat para investor, perseroan menawarkan tingkat bunga tetap yang cukup kompetitif, yakni sebesar 8,25% per tahun. Surat utang jangka pendek ini memiliki tenor atau jangka waktu selama 367 hari kalender terhitung sejak tanggal emisi, dengan sistem pelunasan pokok secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Terkait mekanismenya, bunga obligasi dijadwalkan akan dibayarkan setiap triwulan oleh perseroan.

Berdasarkan jadwal indikatif yang dirilis, pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada 1 Oktober 2026. Sementara itu, pembayaran bunga terakhir sekaligus pelunasan penuh atas pokok obligasi diagendakan jatuh pada tanggal 8 Juli 2027 mendatang. Investor yang berhak menerima bunga adalah mereka yang namanya tercatat secara elektronik dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Rencananya, seluruh dana segar yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dialokasikan untuk memperkuat posisi keuangan perusahaan. Sebesar US$60.000.000 atau setara Rp1.082,3 miliar akan digunakan untuk membayar pokok utang yang timbul dari Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG kepada sejumlah kreditur sindikasi yang jatuh tempo pada 17 Juli 2026. Sementara itu, sisanya sekitar Rp1.208,0 miliar akan difokuskan untuk melunasi pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B yang jatuh tempo pada 4 Agustus 2026.

Bagi masyarakat yang berminat, perkiraan masa penawaran umum obligasi ini akan berlangsung singkat, yaitu mulai tanggal 23 Juni hingga 25 Juni 2026. Proses kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan penjatahan pada 29 Juni 2026, dan distribusi obligasi secara elektronik (Tanggal Emisi) pada 1 Juli 2026. Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, efek bersifat utang ini dijadwalkan mulai mencatatkan diri dan diperdagangkan secara resmi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 2 Juli 2026.

Dalam mengeksekusi aksi korporasi besar ini, PT Merdeka Copper Gold Tbk telah menunjuk empat perusahaan sekuritas terpercaya sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Keempat penjamin tersebut adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang menyatakan kesanggupan penuh (full commitment).

Di sisi lain, perseroan juga mempercayakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk bertindak sebagai Wali Amanat dalam menjaga kepentingan para pemegang obligasi. Guna memberikan rasa aman serta kepastian bagi calon investor, instrumen investasi ini telah melalui proses penilaian ketat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Berdasarkan surat pemantauan terbaru, Pefindo memberikan peringkat idA+ (Single A Plus) untuk obligasi Merdeka Copper Gold tersebut. Peringkat ini menegaskan bahwa perseroan berada dalam kategori layak investasi (investment grade) dan memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. (end)