PERKUAT MODAL DAN KREDIT, UOB INDONESIA TERBITKAN OBLIGASI SUBORDINASI Rp500 MILIAR

00557589

IQPlus, (06/1) - PT Bank UOB Indonesia bersiap memperkuat struktur permodalan dan ekspansi kredit melalui penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan Tahap II dengan nilai sebesar Rp500 miliar. Penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi IV Bank UOB Indonesia dengan target dana keseluruhan mencapai Rp2 triliun.

Berdasarkan prospektus ringkas Perseroan, masa penawaran umum obligasi dijadwalkan berlangsung pada 6 Januari 2026, dengan penjatahan yang direncanakan pada 7 Januari 2026. Obligasi subordinasi tersebut menawarkan tingkat bunga 6,50% per tahun, yang dibayarkan secara triwulanan sejak tanggal emisi.

Manajemen UOB Indonesia menyampaikan bahwa seluruh dana hasil penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk meningkatkan penyaluran kredit sekaligus menjaga ketahanan permodalan. Langkah ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 Tahun 2024 terkait permodalan bank.

Dalam penerbitan surat utang ini, UOB Indonesia menunjuk BRI Danareksa Sekuritas, Indopremier Sekuritas, dan Kay Hian Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi. Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ditunjuk sebagai wali amanat obligasi.

Penerbitan obligasi subordinasi ini diharapkan dapat memperkuat struktur pendanaan jangka panjang UOB Indonesia, sekaligus mendukung strategi pertumbuhan kredit yang berkelanjutan di tengah dinamika industri perbankan nasional. (end)