MERDEKA BATTERY MATERIALS (MBMA) EMISI OBLIGASI SENILAI RP2,5 TRILIUN

31436696

IQPlus, (11/11) - PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) kembali melanjutkan aksi korporasinya dengan menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap VI Tahun 2026. Dalam aksi korporasi ini, perseroan menetapkan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.499.781.000.000.

Obligasi tanpa warkat ini terbagi dalam dua skema penjaminan, di mana sebesar Rp508.258.000.000 dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) yang terbagi dalam tiga seri, sementara sisanya sebesar Rp1.991.523.000.000 dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).

Rincian obligasi full commitment meliputi Seri A sebesar Rp217.938.000.000 dengan bunga tetap 9,00% per tahun berjangka waktu 367 hari, Seri B sebesar Rp272.375.000.000 dengan bunga 10,25% berjangka waktu tiga tahun, serta Seri C sebesar Rp17.945.000.000 dengan bunga 10,75% berjangka waktu lima tahun.

Pembayaran bunga obligasi dijadwalkan setiap triwulan dengan pembayaran pertama pada 25 Februari 2027, sementara pelunasan pokok masing-masing seri dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), instrumen utang ini mengantongi peringkat idA (Single A).

Seluruh dana bersih dari hasil penawaran ini akan dialokasikan untuk pembayaran lebih awal sebagian atau seluruh pokok utang Fasilitas B senilai US$250 juta serta untuk modal kerja perseroan.

Masa penawaran umum obligasi ini berlangsung pada 19 hingga 20 November 2026, dengan tanggal penjatahan pada 23 November 2026, dan direncanakan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 26 November 2026. (end)