KONVERSI UTANG, CBRE SIAPKAN AKSI KORPORASI DI PASAR MODAL

31255670

IQPlus, (9/11) - PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. (CBRE) mengumumkan rencana strategis untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue.

Dalam aksi korporasi tersebut, perseroan berencana menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar) saham atas nama dengan nilai nominal Rp25 per saham.

Rencana besar ini akan dimintakan persetujuannya secara resmi kepada para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 16 Desember 2026. Perseroan telah mengumumkan rencana RUPSLB tersebut pada 9 November 2026, dan pemanggilan rapat akan dilaksanakan pada 24 November 2026, dengan Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dicatat per 23 November 2026.

Manajemen CBRE menjelaskan bahwa sebagian besar dana dari hasil PMHMETD, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk konversi utang (debt-to-equity swap) berdasarkan Perjanjian Promissory Note. Total nilai konversi utang ini mencapai Rp858.595.500.000 atau setara dengan USD 48.500.000, dengan menggunakan acuan kurs JISDOR per 28 Agustus 2026 sebesar Rp17.703 per USD.

Konversi utang tersebut melibatkan empat pihak kreditur, yakni PT Garuda Nusantara Mineral senilai USD 20 juta, PT Saga Investama Sedaya senilai USD 12,5 juta, Yafin Tandiono Tan senilai USD 11 juta, serta Hilong Shipping Holding Limited senilai USD 5 juta.

Sementara itu, sisa dana bersih dari PMHMETD setelah dikurangi konversi utang dan biaya emisi akan dialokasikan sebagai modal kerja guna mendukung kelangsungan dan pengembangan kegiatan usaha utama perseroan, serta pelaksanaan eksekusinya akan berjalan efektif setelah mendapat restu RUPSLB dan pernyataan efektif dari OJK. (end)