DANANTARA RAIH $1,5 MILIAR DARI PENJUALAN OBLIGASI DOLAR AS

16228475

IQPlus, (12/6) - Unit dari dana kekayaan negara Indonesia, Danantara, berhasil mengumpulkan $1,5 miliar dalam penjualan obligasi dolar AS perdananya, menurut lembar persyaratan yang dilihat Reuters pada Jumat pagi, setelah permintaan yang kuat memungkinkan mereka untuk meningkatkan ukuran kesepakatan dan memangkas imbal hasil akhir.

Penjualan ini merupakan ujian penting bagi selera investor asing terhadap aset Indonesia pada saat investor khawatir tentang penurunan tajam rupiah, kebijakan populis Presiden Prabowo Subianto, dan peran Danantara yang semakin luas dalam perekonomian.

Danantara Investment Management menjual obligasi lima tahun senilai $750 juta dan obligasi 10 tahun senilai $750 juta, menurut lembar persyaratan tersebut.

Reuters melaporkan pada hari Kamis, mengutip tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut, bahwa perusahaan tersebut berupaya mengumpulkan sekitar $1 miliar, dibagi rata antara kedua jatuh tempo tersebut.

Obligasi lima tahun dihargai dengan imbal hasil 5,35%, sedangkan obligasi 10 tahun dihargai dengan imbal hasil 5,95%.

Kesepakatan tersebut menarik pesanan lebih dari $4,6 miliar pada Kamis malam di Asia, menurut pembaruan buku pesanan sebelumnya yang dilihat oleh Reuters pada hari Kamis.

Permintaan tersebut memungkinkan perusahaan untuk menurunkan imbal hasil akhir sebesar 35 basis poin dari panduan harga pertamanya. Satu basis poin adalah seperseratus dari satu poin persentase.

Panduan harga awal adalah sekitar 5,70% untuk obligasi lima tahun dan sekitar 6,30% untuk obligasi 10 tahun, menurut lembar persyaratan sebelumnya. (end/Reuters)