COCO INCAR PELUANG AKUISISI, SIAPKAN SKEMA PENDANAAN LEWAT AKSI KORPORASI

12550647

IQPlus, (6/5) - Emiten produsen cokelat dan kakao, PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (COCO), berencana melakukan aksi korporasi besar melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue. Perseroan membidik penerbitan sebanyak-banyaknya 10,67 miliar saham baru atau setara dengan 75% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Dalam keterbukaan informasi, manajemen menjelaskan bahwa tujuan utama dari langkah strategis ini adalah untuk memperbaiki struktur permodalan serta memperkuat kapasitas pembiayaan perusahaan. Dana yang diperoleh nantinya akan dialokasikan untuk membiayai rencana ekspansi berkelanjutan, termasuk membuka peluang akuisisi yang selektif guna mengurangi ketergantungan pada lini bisnis tunggal.

"Penguatan ekuitas diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Perseroan dalam menangkap peluang pasar dan memperluas portofolio bisnis," tulis manajemen dalam surat yang ditandatangani Direktur Utama Sugianto Soenario dan Direktur Triyanto Sulistyono.

Meski aksi korporasi ini berpotensi menyebabkan dilusi kepemilikan saham hingga 75%, manajemen meyakini langkah ini akan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan di masa depan, termasuk pada rasio Earnings Per Share (EPS) dan Return on Equity (ROE). Sebagai langkah antisipatif, Perseroan juga telah menyetujui peningkatan modal dasar dari semula Rp400 miliar menjadi Rp3 triliun.

Selain rights issue, COCO juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,18 miliar Waran Seri I sebagai pemanis (sweetener) bagi para investor. Penerbitan waran ini diproyeksikan menjadi sumber pendanaan tambahan di masa depan tanpa memberikan beban bunga sebagaimana instrumen utang.

Dana dari pelaksanaan waran tersebut rencananya akan digunakan untuk penguatan modal kerja, belanja modal peningkatkan kapasitas produksi, hingga diversifikasi kegiatan usaha. (end)