BIAYAI BISNIS CLOUD, ALIBABA TERBITKAN OBLIGASI KONVERSI

1757564477062636

IQPlus, (11/9) - Pemimpin e-commerce Tiongkok, Alibaba mengatakan pada hari Kamis bahwa pihaknya berencana untuk mengumpulkan $3,2 miliar melalui penjualan obligasi konversi tanpa kupon untuk mendanai ekspansi internasional dan memperkuat komputasi awan (cloud).

Obligasi tersebut akan menjadi yang terbesar tahun ini, menurut data Dealogic, melampaui kesepakatan DoorDash yang mencapai $2,75 miliar pada bulan Mei.

Alibaba mengatakan akan menggunakan hampir 80% dari hasil untuk memperluas pusat data, meningkatkan teknologi, dan meningkatkan layanan untuk memenuhi permintaan solusi komputasi awan.

Sisa dana akan diinvestasikan untuk meningkatkan kehadiran pasar dan efisiensi usaha e-commerce.

Alibaba akan menawarkan obligasi tersebut dengan premi konversi 27,5% hingga 32,5% di atas harga sahamnya yang tercatat di AS, sebagaimana ditunjukkan dalam lembar persyaratan yang dilihat oleh Reuters. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada 15 September 2032, dan dikonversi menjadi saham yang tercatat di AS.

Saham perusahaan yang tercatat di Hong Kong turun sebanyak 2,6% pada hari Kamis menjadi HK$139,10, melampaui penurunan 0,7% dalam indeks acuan Hang Seng.

Sahamnya yang tercatat di New York turun 2,2% pada hari Rabu. Namun, saham Hong Kong telah naik 71,6% tahun ini dan saham AS-nya naik 71,1%.

Perusahaan teknologi besar ini merupakan salah satu investor terbesar di Tiongkok untuk kecerdasan buatan, menjanjikan investasi sebesar 380 miliar yuan ($53,37 miliar) selama tiga tahun.

Dalam laporan pendapatan kuartalan bulan lalu, perusahaan menyatakan bahwa AI merupakan kunci untuk memperluas pendapatan komputasi awan, yang tumbuh pesat meskipun operasi yang lebih luas gagal mencapai estimasi pendapatan.

"Investasi kami di AI telah mulai membuahkan hasil yang nyata," ujar Wu kepada para analis dalam panggilan pendapatan. "Kami melihat jalur yang semakin jelas bagi AI untuk mendorong pertumbuhan Alibaba yang pesat."

Alibaba mengumpulkan $1,5 miliar pada bulan Juli melalui obligasi yang dapat ditukar dan $5 miliar pada bulan Mei tahun lalu melalui obligasi konversi.

Pada hari Kamis, China Pacific Insurance juga mengumumkan penerbitan obligasi konversi tanpa kupon, yang bertujuan untuk mengumpulkan dana sebesar HK$15,55 miliar ($2,00 miliar).

Pasar modal ekuitas Hong Kong telah melonjak selama enam bulan terakhir. Obligasi konversi terbukti sangat populer karena menawarkan prospek keuntungan ekuitas dengan beberapa di antaranya membayar kupon, dan pokoknya dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo jika opsi untuk dikonversi menjadi saham tidak dilaksanakan.

Data Dealogic menunjukkan, obligasi konversi senilai $27,8 miliar telah diterbitkan di kawasan Asia-Pasifik tahun ini, dibandingkan dengan $28,7 miliar pada waktu yang sama tahun lalu - periode terkuat dalam tiga tahun. (end/Reuters)