Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2025

Penerbit :

PT OKI Pulp & Paper Mills

 

Nama Instrumen :

- Obligasi Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2025

- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2025

- ​Obligasi USD Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2025

 

Jumlah Emisi :

- ​Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.500.000.000.000,- (Dua Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah)

- ​Sukuk Mudharabah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (Satu Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah)

- ​Obligasi USD sebanyak-banyaknya sebesar USD20.000.000,- (Dua Puluh Juta Dolar Amerika Serikat)

 

Tenor & Kisaran Tingkat Bunga / Imbal Hasil :

- ​Obligasi & Sukuk :

• Seri A    : 370 hari / 6,50% – 7,00%

• Seri B    : 3 tahun / 9,50% – 10,00%

• Seri C    : 5 tahun / 10,00% – 10,50%

 

- ​Obligasi USD :

• Seri A    : 370 hari / 5,50% – 5,75%

• Seri B    : 3 tahun / 6,75% – 7,00%

• Seri C    : 5 tahun / 7,75% – 8,00%

 

Penggunaan Dana :

 

Peringkat :

- idA+ (Single A Plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

- irAA- (Double A Minus) dari PT Kredit Rating Indonesia (KRI)

 

Harga Penawaran :

100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi

 

Minumum Pemesanan :

- ​Obligasi dan Sukuk senilai Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

- ​Obligasi USD senilai USD5.000,- (Lima Ribu Dolar Amerika Serikat)

Pembayaran Bunga Obligasi & Sukuk :

Setiap 3 (tiga) bulan

 

Masa Penawaran Awal :

25 Februari – 10 Maret 2025

 

Pembayaran dari Investor ke JLU :

24 Maret 2025

 

Lembar Minat :

  

OKI - Obligasi 2.1, Sukuk 2.1, dan USD 2.1

 

 

BCA Sekuritas

Telp : 021 – 23587222

WhatsApp : +6281919500888

Email : dcm@bcasekuritas.co.id