FIFGROUP BAKAL TERBITKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN SENILAI RP2,5 TRILIUN

23853028

IQPlus, (27/8) - PT Federal International Finance (FIFGROUP) akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan VII Federal International Finance dengan tingkat bunga tetap tahap II tahun 2025. Obligasi ini memiliki nilai pokok sebesar Rp2,5 triliun dan terdiri dari 2 seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B.

Dalam prospectus ringkas disebutkan bahwa untuk Obligasi Seri A memiliki nilai pokok sebesar Rp1,47 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,85% per tahun. Jangka waktu obligasi ini adalah 370 hari kalender terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo.

Sementara, Obligasi Seri B memiliki nilai pokok sebesar Rp1,03 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,15% per tahun. Jangka waktu obligasi ini adalah 36 bulan terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan sejak tanggal emisi.

Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Desember 2025. Pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal 22 September 2026 untuk Seri A dan tanggal 12 September 2028 untuk Seri B.

Dalam perhelatan kali ini, Perseroan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi yaitu PT BRI DANAREKSA SEKURITAS, PT CIMB Niaga Sekuritas PT INDO PREMIER SEKURITAS, PT MANDIRI SEKURITAS PT MEGA CAPITAL SEKURITAS, PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK, dan WALI AMANAT dipegang oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan sebagai modal kerja, khususnya untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

Sebagai informasi, Tanggal Efektif pada 26 Juni 2025, Masa Penawaran Umum Obligasi : 8 - 9 September 2025, Tanggal Penjatahan : 10 September 2025, Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 12 September 2025, Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) : 12 September 2025, Tanggal Pencatatan Obligasi pada BEI : 15 September 2025. (end)