BANK MANDIRI TERBITKAN PERPETUAL BOND USD750 JUTA

25327676

IQPlus, (11/9) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk resmi menyelesaikan penerbitan Additional Tier 1 Capital dalam bentuk Perpetual Bond senilai USD 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) pada 10 September 2026.

Instrumen modal inti tambahan tersebut memiliki initial distribution rate sebesar 7,35% per tahun. Perpetual Bond ditawarkan dan dijual kepada investor di luar wilayah Amerika Serikat sesuai Regulation S berdasarkan US Securities Act of 1933, serta dicatatkan di Singapore Stock Exchange (SGX-ST).

Joint Lead Managers dalam penerbitan ini adalah The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, J.P. Morgan Securities plc, Mandiri Securities Pte. Ltd., dan Standard Chartered Bank.

Penerbitan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (beserta perubahannya). Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Bank Mandiri dan diperkirakan memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan perseroan.

Perusahaan juga menegaskan bahwa penawaran Perpetual Bond ini bukan merupakan penawaran umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, serta nilainya kurang dari 20% ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan audited per 30 Juni 2026. Dengan demikian, transaksi tersebut tidak tergolong Transaksi Material sesuai Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020. (end)